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A propos

A&C Pro est une solution en ligne d’aide à la gestion et l’optimisation de la relation client, dédiée aux professionnels de l’intermédiation financière et patrimoniale.

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A&C Pro, la solution dédiée aux professionnels de l'intermédiation financière et patrimoniale

Les métiers de l'intermédiation se complexifient

Courtiers | Agents généraux | Conseillers en investissements financiers et patrimoniaux

Une exigence accentuée de vos clients

Vos clients, beaucoup plus connectés qu'avant, deviennent plus exigeants. A la fois sur le respect des procédures, mais aussi sur la rentabilité de leurs placements

Un environnement instable

Les nombreux changements de règles demandés par les autorités de contrôle et leur impact, sont devenues monnaie courante pour vous. Vous êtes trop souvent confrontés à des facteurs de risques difficiles à anticiper.

Une concurrence accrue

Les gros cabinets deviennent de plus en plus innovants et challegeant. Certains outils et comparateurs finissent par séduire vos clients. Vous devez désormais vous mettre à niveau.

... et sont contraints à plus de transparence et formalisme

De nouveaux enjeux visent à accompagner l’encadrement de la vente et du conseil, la transparence et la gouvernance produit.
  • Transparence sur les coûts, frais, sources de rémunération et conflits d’intérêts
  • Loyauté envers l’intérêt du client
  • Définition de la cible produit
  • Conception/validation du produit
  • Stratégie de distribution
  • Devoir de conseil
  • Test d’adéquation client/produit
  • Compétence et honorabilité

Votre enjeux :
La maitrise du parcours client.

Suite à l’application des dernières réglementations, les professionnels de l’intermédiation financière et patrimoniale sont fortement incités à piloter avec précision leur parcours client :
  • Maîtriser les projets clients
  • Maîtriser les risques clients
  • Informer les clients

SIMPLIFIEZ-VOUS L’ADMINISTRATIF
AVEC LA SOLUTION A&C Pro

A&C Pro est votre outil d’aide à la gestion de la relation client dédié aux professionnels de l’intermédiation financière et patrimoniale.
Ordinateur portable avec fond d'écran de plusieurs classeurs empilés les uns sur les autres

Augmentez l’efficacité de la gestion de votre parcours client

Gestion client simplifiée
  • Mise en conformité du cabinet
  • Génération automatique des documents
    (DER, RGPD, Lettre de mission, Proposition d’investissement, Tracfin …)
Modèles d'allocations
  • Profilage de risque
  • Aide à l’allocation
  • Tests d’adéquation
Intéractivité client
  • Digitalisation des échanges
  • Archivage et sécurisation des données
  • Signature électronique
Photographie d'un ordinateur, d'une tablette et d'un smartphone affichant des écrans de l'outil A&C Pro

Envie de simplifier votre quotidien !